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2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。