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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🥕，成长价值或相对均衡。具体来说👜，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙🩳🤬，大盘风格略占优。第二🥻🍎💌👡，外部流动性方面🥝💖💗🍑🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡🤬🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈💛🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是🍇🥒😠，在今年报告涉及的雇主计划中🧅💗💗🎒，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🩱🥦。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。