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供給(gěi)趨(qū)增(zeng)：由于鑛(kuàng)耑(duān)有(you)增量(liang)，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)(ti)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限(xian)。廢(fèi)電(diàn)(dian)池釋(shì)放增量也(ye)使得再生鉛冶鍊廠開工(gong)率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入(ru)電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)(ying)趨緊(jǐn)使得(de)部分(fen)再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較(jiao)大。海外鍊(lian)廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預(yu)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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3、由于本轮(lun)的特(te)殊性，导致本轮(lun)的看股做债和2017年，以及2020年~2021年(nian)市场对看股做(zuo)债(zhai)的一致性预期完全(quan)不(bu)同。当(dang)股票市场(chang)越强，赚钱效应下，居民存款持续搬(ban)家非银机构，非银存款的(de)过度增长越有可能滋生(sheng)资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，看股做(zuo)债推(tui)动的股债跷跷板特性(xing)明(ming)显；但当股票市场转弱，央(yang)行稳定资(zi)本市场预期的诉求(qiu)又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同(tong)时受益于央行为稳(wen)定资(zi)本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维(wei)度的股债双牛(niu)现(xian)象。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年(nian)港股走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦(jiao)高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股(gu)基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或(huo)突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港(gang)股流動性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持(chi)續改善，外資配(pei)寘比例有朢(wang)從(cóng)(cong)噹(dāng)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。

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1、在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保(bao)持(chi)了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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