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近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧，原(yuan)油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不(bu)确定(ding)性的担忧，而这一点正是一(yi)季(ji)度部分资(zi)本离开(kai)美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科(ke)技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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