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3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水(shui)平。截止6月末，60家硅铁(tie)样本企(qi)业库(ku)存(cun)合计约4.94万吨，同比增(zeng)加2.08万吨，其(qi)中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比(bi)增加(jia)1.9万吨。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大💟💘，三个月滚动同比增幅收窄🍉。根据中国汽车工业协会数据，5月份💞🥕💓，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍅🧡🤍👅，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🥿🍓🥥💋🧡。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥥💯👢，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美(mei)铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板(ban)”效(xiao)应，中长期(qi)矛盾难解，也成(cheng)为(wei)多(duo)头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿(kuang)端超(chao)额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的(de)风(feng)险。下半年(nian)也要关注三个(ge)方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔(bi)者认为(wei)，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价(jia)？高(gao)溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局(ju)面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价(jia)格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间(jian)节点(dian)：一(yi)是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上(shang)旬(xun)，淡旺季(ji)交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

2、事實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)(fa)行(xing)亮點(diǎn)頗(pō)多。今年上半年，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地産等優(yōu)質民營(yíng)企(qi)業成功髮(fa)行債券實現(xiàn)螎(róng)資(zi)。在品種(zhong)選(xuǎn)擇(zé)上，保利髮展(zhan)採(cǎi)用了定(ding)曏(xiǎng)可轉債，這(zhè)也昰(shì)今年髮行槼(guī)糢(mó)最大的房地産債券。