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芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港(gang)元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上(shang)涨(zhang)4.27%，报30.55港元(yuan)。

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而(er)在国内方(fang)面，过去几年(nian)中，下半年房地产成交面积往往(wang)加速下行(xing)，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来(lai)看，6月份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负值(zhi)进一步扩大，需要警惕(ti)今年下半(ban)年新房销售增速进(jin)一步下滑的(de)可(ke)能(neng)性。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗🍑🩱，逻辑跟此前几次不同🧅🍄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💟🍅🍊👝🥔。而2018年以来🥬🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊💯，无风险利率持续下行🤬👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜🥑🥔🥥🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用💞🍄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃(ran)氣價格上(shang)行。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨(tao)论(lun)过八均线体系的使用方(fang)式——以指标区间对标的指数的趋势状(zhuang)态(tai)进行判断。我们将八均线区(qu)间值(zhi)处于1/2/3 时对八均线指(zhi)标(biao)值赋值为-1，八均(jun)线区间值处于4/5/6 时(shi)对八均(jun)线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过(guo)这种划分，指标值状态与HS300 的涨(zhang)跌变(bian)化规律更加清晰。

2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🎒，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务💛😻👙🍇，在希腊进行了大规模投资💛💘。