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今(jin)年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)(guo)傢(jiā)的商(shang)品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高(gao)關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍅，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👿；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👡💌，在陆家嘴金融论坛上💞👞🥾，央行🥭👜，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💋🥻💌，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💔🧡🍓💛，6月围绕新质生产力🥿🍍👿，数字经济🥭🍍🍌💓，整治内卷等政策持续发布。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥝🥥🥕🥾，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍇，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外(wai)器件产(chan)品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日(ri)在业绩说明会上就(jiu)“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储(chu)备？”问(wen)题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不同需(xu)求和(he)产品定位提供解(jie)决方案，处于性(xing)能和良率提升阶段。