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那么(me)此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速(su)相(xiang)对较高，同时还因为(wei)渗透率(lv)较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容(rong)易受到估值约束的行业(ye)，也就是(shi)说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市(shi)阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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基金业(ye)协会最新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升(sheng)。

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1、相比2014年底和2019年初🍎💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥕👠，但如果美联储在7月意外降息🤬🧡，并且中国央行同步宽松🍎，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥕👝💖💝🍇，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤬🍊🌽，红利也开始滞涨🥒🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄😻🩳。近期，YU7大热🍉、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥦👿，科技领域产品催化频出🥭👚🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👚🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😡。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆(jiang)産(chǎn)量下降，但對(duì)供應(yīng)(ying)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)(shu)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)(wei)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比(bi)下降(jiang)24.6%。