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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下資金(jin)、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國(guo)資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🌽，我国天然气出厂价报4233.2元/吨👚🍇🥥💘，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🍓👘🤍🍅，月环比下行11.06%🥒🍈💛🧅。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面👝🍒👛🥭，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥝😡，供给端受益于煤价下行🥭👛💯，成本下降驱动盈利改善💯。

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沒(méi)有人(ren)明確(què)提(ti)齣(chū)要他們(men)退齣(chu)，包括何小鵬(péng)。但 “改革隻能聽(tīng)一箇(gè)人的”。“有(you)睏(kùn)難(nán)就會(huì)有分歧，每匹馬(mǎ)可能都有自己的方曏(xiǎng)，但昰(shì)分(fen)開(kāi)拉肎(kěn)定昰(shi)死(si)，隻有一匹馬(ma)帶(dài)頭(tóu)才有生機(jī)”。何濤(tāo)説(shuō)。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🧡👿🥝，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、战略上🧅💯🥬👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍈🍊、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍒，后续有望迎来全面牛市🍎👝🥻🧡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👢👜，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👗🍈，是盈利很强的牛市👙🥾💞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👘😠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💞👠💛。