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1、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債(zhai)利率的風(feng)險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

2、1、下半年(nian)原糖核心影(ying)响因素在(zai)于巴西增产预期(qi)的兑现和北半球(qiu)估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰(feng)期， 开榨前机构(gou)对巴西中南部入榨甘蔗量(liang)的预估在(zai)6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估(gu)在4170-4330万吨之间。巴西压榨(zha)稳步推进，近期有机构预估中南(nan)部压榨量在5.9-6亿吨之(zhi)间(jian)，产糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西(xi)产量预计增幅在200万吨(dun)左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西(xi)产量 高峰(feng)期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。