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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥻，国内降准降息👙🍓🩳、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👘🧄🥬、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍓🩳。此外🍈💋🍎，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥾💕🥾。

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整体看🍉🥻👿，1-4月工业企业盈利有所改善🩰👿🍑，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💞。结合工业企业盈利、库存周期🩰💗🥾、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🤍，半导体、光学光电子、消费电子🩲🍇🥭、运营商👠💞🥝🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🍑，算力租赁订单持续落地💯👡👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢💋🧄；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡，如汽车🥭🧡🍏、光伏、自动化设备等👞👞👄；3）消费服务领域💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**💗🤍🥝，有望延续两位数增长😻🤍🍎🌽，其中饮料乳品🥕🍓💯、农副产品🤬🍇🥔🎒🩳、家电👿🍑💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🎒；此外贵金属👄、燃气💛💔💝、电力🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎。

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