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A股換(huàn)(huan)手率、成(cheng)交額(é)(e)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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美债：收益率(lv)延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中(zhong)东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据(ju)走弱，美联储官员发言推(tui)升下半年降息预期，特朗普提(ti)前宣布影子联储主席具有可能性。短端(duan)利率(lv)下行，长短端(duan)利差继续走扩。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💛🥒🩱💘，总需求增速结束三年低迷和下行👙😡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥥。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝🩲，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧅🥻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、有记者问：近日👝，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🍒🥾👄。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序💓🤬👛。对此👡🥿，中方一直坚决反对👝🌽😠。实践证明💛💋，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🍈💞。