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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🤍🧡👘💘👜。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%💓🥦，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💘👞🩳。从分产业用电看👠👛👝，第一产业用电量119亿千瓦时🥑🍏，同比增幅收窄至8.38%🍓👚，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍊💛；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🍒🥝，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👿；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👘🍎， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥿🧡🥦🥬🩰。

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⚑风格与(yu)行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛(sai)道(dao)选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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3💝、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👗。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升😻💛🥾，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30🥑， 假设巴西汽油需求量不变🍎🍅，将新增10亿升左右乙醇需求💟👞💝🥭，如考虑汽油需求增速问题👿🍅，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥾。假设全部由甘蔗制成😈🍑，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量👡💓👡，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💋🍏。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🍊🥝👜，对于巴西甘蔗💞🍆🍑、玉米需求将变得更为刚性。

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