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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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综合市场分析来看(kan)，例会提法的变与不变(bian)均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支(zhi)持性的政策思(si)路仍未转变，短期内再次(ci)实施降准降息的(de)紧迫性有所降(jiang)低。下一步，金融政策仍然有(you)较(jiao)大的实施空(kong)间。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🩱，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍍💖。同时进一步强化对银行👜💖😠、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、在最近伊朗与美国的核谈(tan)判中，沙姆哈尼担任(ren)伊朗团(tuan)队的主要顾问和代(dai)表，因此有关他的(de)消息在以伊(yi)冲突升级中尤为受到关注(zhu)。在28日现身国葬之前，有(you)关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以(yi)色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后(hou)，以色列媒体和伊朗媒体(ti)都曾报道他(ta)伤重身亡。