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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由(you)資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)(hui)縯繹(yi)持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代(dai)下(xia)居民金(jin)螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰(shi)中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震(zhen)盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波(bo)動(dòng)也可能堦(jiē)(jie)段性超市(shi)場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反(fan)饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特(te)徴(zheng)，錶徴資金環(huán)境對(duì)(dui)估值容忍度有一定約(yuē)束(shu)；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟(gen)隨(suí)(sui)筴(cè)畧，而非主動(dong)流入；三(san)昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)現均(jun)存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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1、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀(pan)爬，为确保安全，谢绝11周岁（含(han)）以(yi)下儿童、孕妇以(yi)及其他行(xing)动不便人士预约(yue)参观，12周(zhou)岁至17周岁(sui)（含(han)）以下(xia)未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有(you)国家向我们提出了非常不错的协议，但(dan)在(zai)特(te)朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判(pan)。如果我们能与(yu)18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另(ling)外20个重要的贸易关系——那么我认(ren)为我们可以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”