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中美(mei)双方进(jin)一步确认了框(kuang)架细节，双方取消了部分限制，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计(ji)将震(zhen)荡回落。5月(yue)社(she)零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年(nian)消费预计(ji)也再度放缓，详见《消费(fei)缘何(he)强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水(shui)面。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈(ying)率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商(shang)业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股(gu)息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💓💘👘，港股新经济结构占比高🩱👛🥭，互联网、新消费🥔🍓💝👿🩲、创新药、新能源车等产业趋势向上🥬，优质公司形成基本面与估值“双击”🩰🥔👡🍍🥦；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧅👠，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🩲👿🥭，整体交易量在历史高位运行。

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