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4、總結(jié)：供需層(céng)(ceng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成(cheng)本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)下半年硅鐵(tiě)供(gong)應(yīng)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前(qian)看供需層麵預期驅動有限(xian)。成本耑的支撐或(huo)增強，煤焦價(jià)(jia)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤(mei)期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本(ben)就昰(shì)電力，成本支撐(cheng)預期增(zeng)強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵(tie)期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增(zeng)強，預計(jì)硅鐵期價重(zhong)心較上半年有(you)一定上調，但供需層麵無(wú)共(gong)振驅動，空間(jiān)或相(xiang)對(duì)有限。

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2🤍🍍🍅、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍄😡👡。一是💯，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速👙🥬🍉🍓。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下💖🩱👙，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🍊😻💞🥕💌，成为黄金储备地位的有利背书👘🩱🍆🩲，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯😈👛、谈判的边际效用也在下降🥔💌👚🩰👛，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🥑👛💔，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🥻🎒，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🍅。