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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓😠。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍄👛，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👠🤍；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🥥👝💛🤬； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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5月降(jiang)准降息后，货币政策尤其是总量(liang)政策进入落地观察期、加码概(gai)率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前(qian)后。此(ci)外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能(neng)。

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4、库存方面🥑🎒，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🍊🤬。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶💋🥿🥒🍏，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶💟🥑💝。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%🤬，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%👝，比过去五年同期低20%💔🥿💛🥔。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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一位退(tui)休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫(hua)，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大(da)學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到(dao)巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)(er)一(yi)起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🩳💔，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🥭🩳，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💘🎒💗🍑；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%👠，同比由正转负至 -2.72%🥭，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥒。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥕🍌😻🍆，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍍🥕💓、但结构有亮点的宏观环境🥒💯，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💔👄👙，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👛，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👿🥬🧄👗，按这一比例看估值已经合理👛🥾。