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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变🥬👡，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🥦🥬👜。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

2、1）新质生产力：工信部(bu)等部门对人工智(zhi)能整体产业链上下游出台了一系列促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频(pin)出(chu)。中央层面(mian)，5月30日，工业和信息化部(bu)发布《算力(li)互联互通行动计(ji)划(hua)》，提出到2026年构建(jian)完备的算力(li)互联(lian)互(hu)通标准(zhun)体系，并于2028年基本实现全国公共算(suan)力标准化互联，打造(zao)“算力互联网(wang)”新格(ge)局。该计划(hua)聚焦设施(shi)互联(lian)、资源互用、业务互通与应用融(rong)合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等(deng)关键技术突破，建设国(guo)家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算互联网和(he)中国算力网(wang)标准(zhun)化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关(guan)于开展智能养老服务机器人结对(dui)攻关与场景应用试点(dian)工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器(qi)人攻关与应用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海(hai)市经(jing)济和信息化委员会组织2025年上海(hai)市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智(zhi)能、大(da)数(shu)据、区块链等新技术，支持(chi)企业加大软(ruan)、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务(wu)器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人(ren)工智能与机器人(ren)产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻(gong)关进入加速(su)阶段。同日，杭州市人工智能创新高(gao)地建设动员会4日召开，进一步明确(que)了打造人(ren)工智(zhi)能创新(xin)高地的(de)目标与路径，为杭州(zhou)在人工智(zhi)能领域的发展注入强大动力。