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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量明(ming)显高于年初(chu)预测，俄乌冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有(you)挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于(yu)長(zhǎng)期(qi)歷(lì)史平均(jun)水平，相對(duì)亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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2、指数依然在震荡区(qu)间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委(wei)员(yuan)会(hui)主(zhu)任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转(zhuan)口压力上(shang)升(sheng)。国(guo)内层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财(cai)政(zheng)与货币政策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的突破和(he)主升。