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3🥔💔、从需求维度来看🍍，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日😡👿😈。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好😈，此前全球经济在表现优于预期👅💔👞💔。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🍋🥒🍉。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👛🧡👡，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断🩳🧅，否则到2030年🍎💖，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年🌽💔🍎，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求🥻💕🤬。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平💌🤍👛，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🍊，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求👿、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍅🥭、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱😈🧡🍒🥝。2025/26年度👚，美国农业部对供需均报以乐观期待💔。目前看🍋👄，供应端面积基本如期🥻，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👗，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👘。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👅🤬，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💕🍅🥭，关注美豆出口销售能否好于预期👄。美豆压榨环节上👛，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🤬。国内蛋白粕方面🥔，养殖利润好于预期🧡，造成养殖端存栏处于高位💖💋，饲料消费同比增加🍑🥒🧅👿。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍇，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥔。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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