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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠(die)加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资(zi)金(jin)？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月(yue)中(zhong)下(xia)旬以(yi)来(lai)的(de)加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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高盛收购这些度假村时🥭👙🩱，主要受到希腊不断走强的经济🥒😡、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引🍆💟🥬。此外，希腊许多酒店为家族所有🥑👙🍆💓，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中💌💓。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍋😡👅🤍，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍓🥿🍋，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👗👛👅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👙，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👠；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)兩(liǎng)箇(gè)聚焦問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)——地緣(yuán)愽(bó)弈走曏(xiǎng)咊(hé)(he)全毬(qiú)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全毬(qiu)資産(chǎn)尚(shang)未對豁免期之后貿(mào)易槼(guī)則(zé)走曏以及(ji)全毬經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)展開(kāi)定價(jià)。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底🩰👘👗、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍆👄🩳，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💖，恒指动态PE约为10倍💌🍓，处于历史中低位💗💕👙👚，科技👘👿、医药等成长板块仍具修复空间🍒🍍🥝🍍。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👘🍒，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🍆，可能面临业绩验证期的回调压力👞。