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本周（2025.06.23-2025.06.27💟，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💖，量能指标转入积极区间💕🍍🥿，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥻。资金面方面🥦🍉🥿🩳，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板😈🥿🥭、中小盘为ETF净流出主要方向。

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本周公募(mu)调研(yan)选(xuan)股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调研选股策略(lve)相对中(zhong)证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策(ce)略相对(dui)中证800获得超额收益0.79%。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升👞💖🥥🍉，银证转账会大幅增加👛，个人投资者加速入场；与此同时👚🍌🍏，融资余额也开始大幅攀升🥦💗🥥💌；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日💘💯，针对曾女士的实名举报🎒，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）🍇🤬💋👜、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况🤬💗😈，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🍈🍑，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🥿💞💘。”

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前(qian)，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💓🥾、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍅🥭👛、新式餐饮茶饮🥑🥕👠👅、美妆、电动车等🥻🎒💟，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💓，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍌🥦🤍🍓。