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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)會25日(ri)通(tong)過(guò)灋(fa)案，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際原子能(neng)機構的郃(he)作(zuo)。

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🏮 后续如何演绎🍇👛👘？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍉🥿🥕。战略上我们保持看多💛🍎💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩲，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍆，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月27日，年内(nei)高调领涨的(de)银行掉头向下，意外领跌。截(jie)至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅(fu)中(zhong)位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆(qing)银行(xing)跌超4%，中国银行(xing)、招商银行等15股(gu)跌(die)逾(yu)3%，浦发银行、贵阳银行表(biao)现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场(chang)内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🩳🥾😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🧡、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘😡👝😡，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🍅🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌🥕💞，资产荒趋势依然存在🩰👢🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🥔，这为指数后续突破上行🥬🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🍋🥬，我们称之为牛市阶段II🥔🩳👗💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🥔💌，7月科技风格占优的可能性较大👢🥑。

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1、6月步(bu)入(ru)尾声，公募上半年分红情况也即将(jiang)揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金(jin)年(nian)内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月(yue)5日宣布(bu)开展1万亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标(biao)方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆回(hui)购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到(dao)期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回(hui)购等中短(duan)期流动性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动(dong)，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资(zi)金面有(you)望继续维持(chi)宽松。