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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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据知情人士透露，今年春天😻🥦🩲，高盛突然出售了这三家酒店👡🍆，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥑，如期继续暂停降息🤬🍆🥾🧄。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🍊👅，预期年内不降息的官员人数增加了3人😠🥔🧅🍌，人数增加至7人💋🥻🤍🥾；预测年内降息2次的为8人👛，显示出美联储内部对降息预期的分歧👛🥭。展望未来💯，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🧄🍑，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状💘🍈，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥦🥻🥻。

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1、另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有(you)南方中證500ETF、易方(fang)達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依次(ci)爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億(yi)元、8.45億元。換(huàn)(huan)言之，權(quán)益類(lèi)(lei)ETF共(gong)佔(zhàn)(zhan)據(jù)公(gong)募上半(ban)年分紅牓前(qian)十名中的(de)七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

2、我们在(zai)中(zhong)期(qi)策略报告中描述了本轮市(shi)场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调整和资产荒的(de)大(da)背景下，无风(feng)险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向(xiang)