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3、库存：样(yang)本企业库存仍处于近年来同(tong)期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库(ku)存约3.55万吨，同(tong)比增加1.9万吨。

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日(ri)前(qian)，仕佳光子(zi)在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破(po)覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保(bao)持批(pi)量齣(chū)貨(huò)，應用(yong)于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊(kuai)的AWG芯片及組件已完成(cheng)研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品(pin)實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣貨。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后🍋，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会🍌🍄👙🍄、监事会的换届提议🧡🥕。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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1、3、观点💓🥔🍍。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🌽，成为本轮行情的引擎。另一方面🎒💯，国内供需两旺格局🍓👞，成为高铜价延续的关键🍋🥦🍈，一是在价差扭曲下🍅💔🥬，国内进口严重亏损💔，国内精铜和废铜预期供给减少🩳🩲🩲，去库格局下现货支撑逐渐显现👢；二是🍅👡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🩲，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍌。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💯💖💯，这种风险存在但概率不大🩰👡，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局😻，只是时间上的错配🌽，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👢🥬💖。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👚🩱，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👛，美232调查结果可能是重要的时间节点🥬🍆🩰。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥭😻？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看💯🥝👄，铜市场再次面临上有需求压力🍋👡，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧅，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍑👘💟，美国232调查公布结果💞；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👘，“故事”容易证伪时段💞🩱😡🤍。

2、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量(liang)資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。