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据《华尔街曰报》周三晚(wan)报道(dao)，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和(he)翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称(cheng)，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克伯格为(wei)吸引 OpenAI 员工加入其人(ren)工智能(neng)项目(mu)，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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债市展望👄🤬。关税事件👡👚、地缘政治冲突影响逐渐消退🥑🩱💘😈，债市对风险偏好🍆👚👠👚、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据😡。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策(ce)的(de)影响(xiang)在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运(yun)往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内(nei)，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益(yi)混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济(ji)产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、6月(yue)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫(ku)存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價(jia)格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行，稀(xi)土(tu)價格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较(jiao)大。