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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续(xu)影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严(yan)重(zhong)亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也(ye)成(cheng)为多头倚仗(zhang)，做多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加(jia)大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个(ge)方(fang)面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局(ju)，只是时间上的(de)错配，下半年要反(fan)而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价(jia)源于(yu)关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位(wei)的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局(ju)面，投(tou)资者需要关注(zhu)的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年(nian)预计(ji)LME价格(ge)在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价(jia)格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬(xun)前后，美国232调(diao)查公布(bu)结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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