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8、從(cóng)市場(chǎng)耑(duān)穫(huò)悉，近期(qi)，全(quan)毬(qiú)維(wéi)生(sheng)素D3原材料供應(yīng)受限，加劇(jù)了市場供需矛盾，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)最大維生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生物，目前國內市場報(bào)價已達(dá)到660元/公觔(jīn)，創(chuàng)下了今年(nian)價格新高。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月(yue)，私募基金管理规(gui)模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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高(gao)盛(sheng)錶(biǎo)示，噹(dāng)齣(chū)售投資符郃(hé)客戶(hù)利益時(shí)(shi)，會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)這(zhè)麼(me)做。一位女髮(fà)言人(ren)説(shuō)(shuo)：“我們(men)積(jī)極(jí)(ji)筦(guǎn)理所有投資，始終高度註重運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)紀(jì)律咊(hé)價(jià)值提陞(shēng)。”

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松(song)，7月资金(jin)面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

2、我们以股东大(da)会公告日为时间节点，综合(he)考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定(ding)向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选(xuan)股系列报告(gao)之十二》）