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展朢(wàng)下半(ban)年，在(zai)基本麵(miàn)(mian)有(you)待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)(jiao)高的揹(bēi)(bei)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)(dui)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)(ma)可能性(xing)較大，但也(ye)需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益(yi)率波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池(chi)及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药(yao)及优质新消费公司。

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技术层面(mian)，四维智联(lian)构建了从端到云(yun)的完整产品矩阵，持(chi)有107项(xiang)专(zhuan)利及273项软(ruan)件(jian)著作权。四维(wei)智联拥有自(zi)主研发的全(quan)栈式软件平(ping)台，其核心(xin)产(chan)品包括AI助(zhu)手、地图(tu)导航、Welink3智(zhi)能(neng)交互系统(tong)等(deng)软件方案，以及标准域控制器、高级域控制器等硬件终端。

活动说明：日韩一区国产二区欧美三区

1、供应端，原料来看，印(yin)尼(ni)雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍(nie)矿(kuang)升(sheng)水维持(chi)高位；镍铁端成(cheng)本(ben)高位、炼厂生产负荷有(you)所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢(gang)产量同比整体呈现增长态势，社会(hui)库存于(yu)二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得(de)以缓解(jie)，低利润(run)下排产或也有一定压缩空间以改善(shan)产业(ye)链。

2、据知情人士透露，高盛还在继续(xu)寻找更多可收购的酒(jiu)店，并曾考虑收购拉(la)戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称(cheng)为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许(xu)多豪(hao)华酒店和住(zhu)宅。但高盛最终没(mei)有推进这项收购。