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6月26日，小米YU7正式上市🍓💯🍍，其大定量和锁单量远超市场预期💞👅。仅开售1小时👝，大定量突破28.9万台，超越了同价格带竞品数月的表现🥬。值得注意的是，小米YU7开售后🍏，闲鱼💌💌🍉、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息😻。随着交付周期的延长💟🧄，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短，溢价越高🍌。溢价从3000元到2万元不等👝，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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3💞😈💗、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👄💛，国内供需两旺格局🥒🍄，成为高铜价延续的关键👝👠，一是在价差扭曲下👡，国内进口严重亏损👘🧄🩱，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💌🍇💌🤍💯；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥥，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💝👿🍓，但也加大了终端的风险🤬。下半年也要关注三个方面🥭🥿，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👚🍋😈🥑？笔者认为💯🧡，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍉💛🍈。二是Comex铜是否持续高溢价🤍🥾🍏？高溢价源于关税的不确定性💕🥿🥭😡，若铜进口关税确定💋🍈💕🥦，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💘🤬💞👚，美232调查结果可能是重要的时间节点💛。三是🥭，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥔😡🤍，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👛👗🥭💛；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍈🥝，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👡🥭😈，“故事”容易证伪时段。

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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一(yi)定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦(dan)在(zai)某种因(yin)素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势(shi)有望占优。

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展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高(gao)点(dian)3509点，且不排(pai)除(chu)会挑战(zhan)3509点上方，预计(ji)多头周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有(you)望获得相(xiang)应做多机会。配置(zhi)方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持(chi)有当前中线仓(cang)位，并在(zai)途中调整中以日线(xian)模式适当增配。

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1、大类因子表现来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因(yin)子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利因(yin)子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

2、展望下半年公(gong)募分红格局，王红英认为，ETF分红(hong)热情或仍高涨，主要是(shi)ETF规模维(wei)持上涨趋(qu)势。在此背景下，年内公(gong)募分红总额超越去(qu)年全年将是大概率(lv)事(shi)件。