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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分(fen)位数“适(shi)中”等级，创业板(ban)指处于估值分位(wei)数“安全”等级。

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