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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥭💌。一方面👠💟🧄，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💋💞，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🩳🥕🍊，全球权益资产价格上涨🥾；另一方面🩱，特朗普近期在外交政策上的表态😠👅👞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💟、黄金走弱🥦、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🎒🍇，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍇🩲。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🧅👜🧅，该事项可能导致公司控股股东🥑、实际控制人发生变动🥥🎒🥒🍉👙。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🍋🧅😡🥥，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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5💗、观点研判：玻璃供应已处于低位👛🍎🧅🍊🍇，下半年再度下降空间有限😈。终端需求负增长状态未能扭转💟🥾，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🩳💖、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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2、展(zhan)望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料价(jia)格回落、行业成(cheng)本压力(li)有所(suo)缓解，处于中游的化工行业景气度有(you)望(wang)改善，有望迎来布(bu)局机会。