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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初，当(dang)前市(shi)场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车(che)，标志着产品力(li)正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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