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风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。具(ju)体而言，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥑，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥥🩳。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍉，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥻💛🥒👝，对冲1820亿元到期量后👄，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💕👛🍊🍎🍒，临近月末有所收敛💞。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、结合细分(fen)领(ling)域中观指标来看(kan)，受(shou)益(yi)于(yu)行业(ye)供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电(dian)路(lu)产(chan)量(liang)及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同比持(chi)续较(jiao)高速增长(zhang)，预计(ji)智能手(shou)机出货量边际回(hui)暖，消(xiao)费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电信(xin)主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应(ying)用商业(ye)化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效(xiao)应(ying)，二季(ji)度盈(ying)利或超预期。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💝👿。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。