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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地(di)产(chan)压(ya)力进一步(bu)提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投(tou)资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了(le)这种预期(qi)。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增(zeng)速明显提高，消费品以旧(jiu)换新政策持续显(xian)效；房地产(chan)同比跌幅扩大(da)，基建、制造业同比(bi)增速略有下降。

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附近的吴江路，作为(wei)传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店(dian)、奶茶店挤满了人(ren)。往西走，茂名北路在(zai)周末开(kai)启(qi)限时步行街(jie)，人(ren)们在路(lu)上遛狗、散步、休(xiu)憩，餐饮店的外摆位也坐(zuo)了不少人，往(wang)店里张望几乎都是人。

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行业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软件等领(ling)域(yu)受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估(gu)值分位數“安全(quan)”等級。

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的(de)股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)(dui)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓(hong)淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月(yue)11日通過(guò)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議。