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不难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙(long)头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛(ge)亮的复盘意义(yi)有限，但也(ye)说明港股市场的(de)结构性行情有多么强劲，以及我(wo)们强调“结(jie)构(gou)胜于指数”的建议。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判🥻，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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2025年上半年(nian)蛋白粕期货(huo)震(zhen)荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市(shi)场呈现分化(hua)，棕(zong)榈油高位回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍊🥿🍆，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍍，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘👞🥬💟，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

2、付倍佳：我们(men)关注(zhu)三条(tiao)投(tou)资主线：一是高确定性或低估值资产(chan)，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分(fen)板块；二是创新敏(min)感型资(zi)产，关注有(you)产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术(shu)壁垒较(jiao)高的行(xing)业投资机会，看好港(gang)股(gu)互联网、电子板块；三是(shi)全球通胀(zhang)型(xing)资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机(ji)会，看好电解铝、黄金、铜板块。