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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内(nei)外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累(lei)等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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