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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能(neng)性较低(di)。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。