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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥬🍓🍋，中高端芯片需求旺盛😈💔🎒，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👞🍅👙🍊，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤬🧅、5月集成电路产量及出口量攀升🌽，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥬👙💓，消费电子盈利或边际改善🍓🤍💗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍉💝👞，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👘，信创与国产替代加速💛🍄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥻。

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周小明认为，值得探讨的一个问题是，能不能(neng)构建特(te)殊需(xu)要信托的公共受托人。他(ta)表示，从商(shang)业可持续角度(du)，信托公司主要是针对那些有着充足的(de)家庭财产(chan)资(zi)源的特殊需要人群，但对于广大的家庭财产资源不足、需要社会和**来提供救助和帮助(zhu)的人群，应该探讨是否可以有公共受(shou)托人角色。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👿，所以可能还是要边走边看🥦。如果通胀超预期上行🍅💛🧅👢，则可能使得降息预期推迟👠，导致美债收益率出现阶段性上行👞🤍😠👜😠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👞。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、第(di)一，与长期(qi)最大就业和价格稳定相一致的联邦基金利(li)率水平相对于其历史平均水平已有所下降，因此联邦基金利率可能比过去更频繁地受到(dao)其有效下限的限制。美联储据此判断就业和通胀的下行风险已经增加，这一判断成为美(mei)国货币政策框(kuang)架调整的基础。