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我(wo)们在中期策(ce)略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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已有理财公司积极响应，深度布局科创领域投(tou)资。中邮理财相关负责人表示，2025年以来，公司持续完善科(ke)创债投(tou)资版图，新增科创债投资规模达30.5亿元。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场(chang)或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修复窗口。