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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察。