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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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3🥔、进出口：美棉出口签约量低于往年同期👄🤍👚，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线💯🌽🥕、织物及其制品出口累计值同比增速下滑🤬🥑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

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