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► EPFR海(hai)外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半(ban)导体，减持消费与能源。除了汇总(zong)全球头部基金13F外(wai)，EPFR跟(gen)踪的海(hai)外价值资金同样也会(hui)披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月(yue)底，海外主动资(zi)金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科(ke)技(ji)硬件与(yu)半导体，但减配消费(fei)、能源与原材料。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🥑😠🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🍓👅🍄🎒、消费🍑🤬🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝💔🥿。在流动性和增量资金方面🩲😻，目前利率仍处于较低水平🍊💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆😠🍆🧅🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🤍😻🥭👡，类似现象在2020年也出现过💖🥦💘🍌，我们称之为牛市阶段II👚🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾😡🍏，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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6月國(guó)(guo)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價(jia)格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格(ge)月環(huan)比(bi)上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工(gong)産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其(qi)中甲(jia)醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌。

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