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▶ 结合工业企业盈利💯🧅💔🍒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👠、光学光电子🍆、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇👠👠，部分领域景气度有所回暖🩳👿👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🤍，有望延续两位数增长💋🥿🍆👢，其中饮料乳品🍑💔、农副产品、家电、家具🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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汇(hui)添富基金张韡(wei)管理(li)的两只汇添富基金均重仓港股医药，其中香港优势精(jing)选A以89.15%的收益领跑(pao)榜单，汇添富健康生(sheng)活一年持有(you)A的年内(nei)涨幅也达57.07%。

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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多🥕🤬💌。

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证监会决定对海润(run)所(suo)责令改正，没(mei)收业务收入84.91万元(yuan)，并处以254.73万元罚款；对张(zhang)圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处(chu)以(yi)10万元罚款。

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1、和沪(hu)深300类似(shi)的(de)是，债券投资中的“十年国(guo)债”。当央行政策转(zhuan)向时，它是最先感知(zhi)风(feng)向的“晴(qing)雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动(dong)丈量市场信心(xin)；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥦🍇🍎，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍉，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍅🩱😡🧡，ROE增速约为14%💓。相比之下🧡🍅🩳💘👚，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥻。因此🍅，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👞🩲👘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。