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综合盈利🥦🌽、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉、机械（自动化设备）🧡、医药生物（化学制药）、国防军工🩱🥔🍏、有色金属（工业金属、贵金属🌽、小金属）、计算机等💗🍋🩳。

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4、总结：6月伊以冲(chong)突导致伊朗装置大面(mian)积停车，预计(ji)影响(xiang)7-8月进口量下降(jiang)，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前(qian)MTO利润被迅速压缩(suo)可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升(sheng)状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降(jiang)。策略方(fang)面(mian)三季度关(guan)注9-1正套(tao)，四季度关注(zhu)1-5反套，PP-3MA三季度(du)关注修复，四季度或被继续压缩。

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从目前基本面的趋势来看🥝🩱，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍅🍎👠👛、消费出口相对强👘、新经济领域热点频出🥭🤍，地产国内投资相对较弱的状态🥿💖🧅。5月总需求增速进一步反弹🩲👙🥭，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩱。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🩱🍌🩳💌🥾，6月开始🍄👡💛🍒🥑，外需和地产压力进一步提升🥿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍒🍓🩳。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🌽，可能反应了这种预期。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差💖🍋🍋🥭，本月期权未平仓合约达到了历史新高🥦🥭。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🩲😠，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求👚。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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