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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为(wei)主。反观外需，塑料制(zhi)品以及(ji)终端产品(pin)出口表现亮眼，对总需求形成重(zhong)要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步(bu)进入消(xiao)费旺季，内(nei)循环和外循环互补(bu)，总(zong)需求或仍有(you)支撑。

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然而，曾以社(she)交媒体网络起家的轻松健康(kang)集团却没能“流量(liang)常(chang)青”。申(shen)请资料(liao)显(xian)示，2022年至2024年(nian)9月30日止的报告期内，轻松健康平台活跃用户(hu)从7050万(wan)锐减至5000万，流失近三分之一、超过2000万的(de)活跃用户。另一方面，曾经占(zhan)大头的保险业务持续下滑，新拓展(zhan)的健康服务业务毛利率则从近97%暴跌至约20%。

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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装(zhuang)置的(de)投产(chan)计划，产能预(yu)计在170万吨/年，供应端压(ya)力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的(de)影响，下半年预(yu)计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复(fu)。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基(ji)本面(mian)驱动不明显，但从估值上来(lai)看，基差和月差结构的已经逐渐(jian)缩小，套利(li)和套保空间在收窄，因此在盘面未(wei)提供明显空间之前，不建(jian)议继续做空。

2、華(huá)福證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可(ke)控國(guó)産(chǎn)替(ti)代】+【軍(jun)貿(mào)快速髮(fà)(fa)展】等多重催化下內(nèi)需外需均增長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或爲未來(lái)(lai)重中之重。