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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👛，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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1、实施城(cheng)市更新行动(dong)，是新型(xing)城镇化战略的重要(yao)内容，城市更新需要大量资金资源要素的投入。近年来，财政金融政策加力支持，投融资机制(zhi)不断创(chuang)新，各地城市更新加快(kuai)了脚步，推(tui)动城市建(jian)设高质量(liang)发展的同时，进一步稳投资、促(cu)消费、惠民(min)生，在扩大(da)内需中持(chi)续绘就幸福生活的新图(tu)景。

2、从个股来看，本周受(shou)到机构关注程度最高的前(qian)5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家(jia)）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。