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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月(yue)，私募证券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元(yuan)。年内累计新增备案私募证券产(chan)品达4445只，同比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值(zhi)个人投资(zi)者(zhe)逆(ni)势布局力度明(ming)显加大。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💞，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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*ST金刚：公司(si)下属孙公司北京金(jin)刚数海智(zhi)算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以(yi)下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目(mu)之服务协议(yi)》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同(tong)含税总金额3.99亿元，服务期限5年(nian)，按月度支(zhi)付算(suan)力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合(he)同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产(chan)生积极影响。

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