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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥿。2025年上半年💖💔🥕，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👜🍒🧡🍈，从供给、需求、库存角度看💗🥝，行业已出现积极变化。综合来看👢🥒🩲，在行业供需格局预期改善的背景下💋👜，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市(shi)，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个月(yue)的持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快(kuai)速上(shang)行。对(dui)应(ying)的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本轮市场的新高(gao)，市场倾向于(yu)从短期事件催化(hua)的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把(ba)握底层逻辑。随着宏观政策(ce)托底、产业亮点涌现(xian)、增(zeng)量资(zi)金(jin)涌(yong)入，今年有(you)望是风(feng)险偏好抬升、多头思维占优(you)的一(yi)年。

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1、消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜。近日，央视军事(shi)栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中(zhong)国空军歼-20隐身战机在东海上(shang)空(kong)与外军战机(ji)展开(kai)了一场惊心动魄(po)的空中对峙。面(mian)对(dui)来势汹汹(xiong)的(de)外(wai)军机，歼-20飞行员毅然亮剑，甚至做好(hao)了随时牺(xi)牲的准备。最终(zhong)，外军机(ji)在歼-20的凌厉攻(gong)势下急转逃离。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🤍💔🥥，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！